Bill Sussman : Tandis que Nancy enquête sur la vie résolument très zen de son cadet, Heylia et Conrad manigancent un stratagème pour se débarrasser de la présence de plus en plus encombrante de U-Turn.
Grasshoper : Découvrant avec effroi dans son garage une malle pleine d'héroïne, Nancy demande à U-turn, coupable tout désigné de ce coup tordu, de la laisser tranquille. Celia, quant à elle succombe au charme de Sullivan Groff, tandis que Silas s'entiche de Tara Lindman, une adolescente follement éprise de Jésus et de marijuana.