Jamie, un jeune homme récemment divorcé qui crée des parfums artificiels pour l'industrie alimentaire, commence soudainement et sans explication à avoir de brefs et aléatoires flashes d'une personne et de lieux inconnus. Ces flashes se traduisent par des visions, des sons, des odeurs, des sensations tactiles. Apprenant qu'il est en train d'expérimenter la vie à travers les sens d'une femme mystérieuse, il commence à tomber amoureux d'elle sans l'avoir rencontrée. Il finira par découvrir un secret terrifiant.
Dans la série des Masters Of Horror, collection de treize épisodes mis en scène par treize cinéastes qui ont marqué le fantastique et l'horreur d'une empreinte indélébile, c'est au tour de Mick Garris, le créateur et producteur même de cette collection, de s'atteler à la réalisation d'un nouveau volet. Connu pour ses adaptations des romans de Stephen King, il aborde pour l'occasion un thème nouveau dans l'univers du film fantastique, celui des hallucinations. Dans une atmosphère singulière où tout semble irréel, le cinéaste déploie sa toile pour une histoire d'amour passionnelle qui vire au cauchemar.