Episode 9 : Connie Hilton devient de plus en plus envahissant. Une nuit, il appelle chez les Draper pour afin de proposer à Don les budgets d'autres hôtels. Le lendemain, Peggy, Smitty et Kurt présentent à Don leurs travaux sur le dossier Hilton. Celui-ci rejette tout en bloc.

Episode 10 : Don rentre plus tôt, mais il informe Betty qu'il ne passera pas la nuit à la maison. Betty pense simplement qu'il travaille trop. Don va en fait retrouver Suzanne Farrell. A l'agence, Paul s'en prend à Peggy, lui reprochant de le dévaloriser quand ils présentent ensemble leurs travaux....