Avant XX : les parents de Tatsuya se sont rencontrés dans les fouilles du désert où des phénomènes surnaturels se produisaient. Terumichi continuait ses recherches avec une femme, Azusa, à ses côtés. Il ne fallut pas longtemps pour que naissent entre eux des sentiments particuliers. Ce fut ensuite la naissance de Kiyoko. A présent : le foetus à l'intérieur de Kiyoko ne cesse de grandir sans rapport avec l'état de santé du porteur. Une violente altercation se produit entre Tatsuya, voulant protéger sa soeur, et la comtesse, voulant éliminer l'enfant de Gilgamesh...