Tatsuya rencontre Reiko, la fille adoptive de Toranosuke Yûki, le fondateur de Mittlight et Hayato Kazamatsuri, qui projettent d'anéantir les Gilgamesh. La comtesse connaît le passé de Toranosuke Yûki et la présence de Reiko et de Kazamatsuri aux côtés du vieux Yuki ne la met pas à l'aise. Kazamatsuri dévoile à Isamu que la comtesse leur cache bien des choses et qu'il connaît le secret des ORGA. Mais l'alarme retentit : des Gilgamesh se sont introduits dans la résidence et s'en prennent à Yûki !