Un bal est donné à Vallis en l'honneur des héros. Alors que la fête bat son plein, Ghim noie sa mélancolie dans l'alcool, Woodchuck triche avec des dés pipés, Deedlit essaie de faire danser Parn et Karla continue ses incompréhensibles manouvres. C'est ainsi que le géant Naba, sous l'emprise d'un sort lui dictant de tuer le prince Kashue, prétendant au trône, surgit des geôles du château.