Les six aventuriers traversent la Forêt Sans Retour pour rejoindre l'empereur Fawn et lui proposer leur aide. Ils sont alors confrontés à Karla, la sorcière grise, qui s'en prend au convoi de la fille de l'empereur, la princesse Fianna. Ils contre-attaquent sans parvenir à atteindre Karla, mais sauvent la princesse.