En chemin, nos héros sont confrontés à l'armée de Marmo et à une attaque d'elfes noirs au cours de laquelle l'elfe Deedlit leur apporte son aide précieuse. Jetés par erreur dans un cachot par l'armée de Vallis, ils rencontrent le voleur Woodchuck. Ils sont libérés par le capitaine Jaïbra, responsable du fort d'Alania, qui leur annonce la progression des armées de l'empereur Beld et l'attaque imminente qui menace le fort.