Des gobelins attaquent le village de Zaxxon où vivent Eto, Parn et Slayne. Ghim, dans sa quête pour retrouver sa fiancée Laira, fille de la grande prêtresse Neese, entre en scène et se joint à l'effort des villageois pour repousser les créatures sanguinaires. Parn, tenu pour responsable par ses concitoyens de l'attaque des Gobelins, est banni du village. Eto, Ghim et Slayne l'accompagnent pour tenter d'élucider la nature des troubles qui agitent l'île.