La cérémonie de la renaissance de Kardis a déjà commencé ; Parn et ses compagnons débarquent sur l'île de Marmo, où les dragons Narse et Mysen se livrent un combat de titans. Ils sont bientôt rejoints par l'armée de Vallis et celle du prince Jester, ainsi qu'Ashram, sauvé par le sacrifice de Pirotès, qui, à sa façon, entend troubler la fête...