Episode 1 : Don Draper est en panne d'inspiration. Il ne trouve pas d'idée pour le slogan d'une marque de cigarettes et un de ses collègues se montre très désagréable.

Episode 2 : Les problèmes de santé de Betty s'aggravent terriblement. Elle se rend chez un spécialiste. De son côté, Don apprend qu'il va devoir travailler pour Nixon.