En rentrant chez lui tard dans la nuit, Julien aperçoit une jeune femme désorientée, pieds nus et semblant chercher de l'aide. Il la suit pour en savoir plus mais elle disparaît rapidement. Lorsqu'il la revoit le lendemain, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé la veille. Intrigué par cette femme mystérieuse, Julien va pénétrer dans sa vie et tenter de percer son secret.
Enquête sur le mystère d'une femme et l'intuition d'un crime, le film du jeune réalisateur des Corps impatients, Xavier Giannoli, nous plonge dans un voyage aux frontières du fantasme et du cauchemar pour un thriller psychologique sans cesse à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Une histoire de sentiments, de manipulations, dans laquelle les acteurs Ludivine Sagnier et Nicolas Duvauchelle se livrent sans retenue.