En plein océan, un liner subit une tempête glaciaire, le navire sombre et les passagers meurent tous. Fu Manchu est derrière cet attentat inédit ; c'est la preuve qu'il possède une nouvelle arme à la puissance implacable. Encore au stade expérimental, elle doit cependant être étudiée par le docteur Melnik que Fu Manchu enlève. Le Dr. Petrie et Nayland Smith, les deux ennemis jurés du chinois malfaisant, partent aussitôt à l'assaut du château de Fu Manchu...