Au cours des années 60, le Royaume-Uni a connu une véritable révolution sociale et musicale. Le jazz traditionnel ayant constitué un terrain propice, on assiste à l'émergence d'un nouveau genre de blues, dérivé de l'authentique « black blues » des USA. Au travers d'une série d'entretiens avec des figures marquantes du mouvement blues, le réalisateur Mike Figgis s'interroge sur l'écho que trouva cette musique noire chez les jeunes européens. Tout en examinant les circonstances de cette période de mutation, il dresse le portrait méticuleux d'une évolution du blues. Evolution que l'on retrouve illustrée au cours d'une session live, enregistrée au fameux studio des Beatles à Abbey Road.