Un orphelin naïf élevé par un maître en arts martiaux, part à la recherche de ses origines. Après avoir sauvé une jeune mendiante pour laquelle il se lie d'amitié, il va découvrir que son père est un puissant notable. Celui-ci lui cache qu'il a un frère « jumeau » en prison pour meurtre, et va tenter de lui faire prendre sa place...
Un film atypique aussi bien dans la filmographie du réalisateur d' Intimate confessions of a chinese courtisan ou encore du Complot des clans, Chu Yuan, que dans les films de kung-fu produits par les studios de la Shaw Brothers. Mélodrame en costumes au déroulement classique, The Bastard bascule, dans une frénésie d'action lors de sa dernière partie. Un crescendo dramatique qui rend cette oeuvre passionnante de bout en bout.