Hallam Foe, 17 ans, vit en pleine campagne écossaise avec son père et sa belle-mère. Leurs relations sont assez difficiles. Perturbé par la disparition de sa mère, cet adolescent n'a qu'une passion : la vie des autres. Il a même développé une étrange manie : espionner les individus qui l'entourent. A la suite d'une violente dispute avec son père, Hallam décide de quitter le nid familial pour Edimbourg. Du haut des toits de la capitale, il se met alors à découvrir la ville et ses habitants, et plus particulièrement la troublante Kate dont le visage lui paraît très vite familier.
Adapté du roman de l'écrivain Peter Jinks, ce parcours initiatique plein de fantaisie doit beaucoup à la présence du comédien Jamie Bell, qui a bien grandi depuis le très remarqué Billy Elliot. Pour ce long métrage du réalisateur Davis Mackenzie, le jeune comédien entraîne avec énergie le spectateur sur les toits d'Edimbourg, à la découverte des lubies et des démons intérieurs d'un adolescent. La capitale écossaise participe ainsi pleinement à la réussite du film, lui conférant une ambiance romantique et gothique, qui sied parfaitement aux tourments de son héros. Oscillant ainsi entre drame familial, comédie et thriller, Davis Mackenzie signe une oeuvre révélatrice des maux de ce 21e siècle, pour un film aussi troublant qu'inclassable.