Lulu, ancienne prostituée et transsexuel devenue femme, a oublié son passé et vit maintenant à Saintes-Maries-de-la-Mer où elle tient un bar avec John, son compagnon. Elle entretient une amitié avec Simon, critique taurin pour un journal parisien, dont la solitude mystérieuse le rapproche d'elle. Il y a aussi Samuel, un nouveau venu qui détonne et que seule Lulu semble connaître. Un jour, Fabio, l'ancien mac de Lulu, débarque dans son bar pour la faire chanter...
Servi par un casting aussi inattendu que réjouissant composé des acteurs Elli Medeiros, proprement surprenante dans le rôle-titre, Jean-Pierre Kalfon, Bruno Putzulu, Tony Gatlif et Gérard Meylan, ce film lyrique du réalisateur Jean-Henri Roger aborde le sujet délicat de la recherche de l'identité sexuelle. Le cinéaste parle ici de tolérance et de bonheur tranquille, mettant à l'honneur la beauté d'un endroit unique, les Saintes-Maries-de-la-Mer dans une vraie-fausse enquête policière, plus attachée à éclairer les faces cachées de l'âme humaine qu'à résoudre une improbable énigme.