Amina, la fille du sultan, attend l'arrivée au palais du prince Osman qu'elle doit épouser et qu'elle n'a jamais vu. Mais l'homme qui se présente est un imposteur. Son vrai nom est Karim, un voleur bien connu dans la ville. Sa supercherie est découverte à l'arrivée du véritable Osman. Karim, traqué, réussit à s'enfuir. Mais la jeune fille tombe bientôt malade. Appelé à son chevet, un magicien déclare que seule une rose bleue pourrait avoir un effet salutaire sur son mal...