Sous l'Occupation, les parents de Claude, artisans à Paris, décident de le mettre à l'abri des Allemands en l'envoyant à la campagne. Il est accueilli par un vieux fermier et sa femme. Claude découvre une nouvelle vie, loin de celle de la ville, et le vieux, qui est pétainiste mais ignore que l'enfant est juif, se prend peu à peu d'affection pour lui.

Dans ce film qui l'imposa comme réalisateur, Claude Berri s'inspire très largement de sa propre enfance. Il permet à Michel Simon de nous offrir une composition réjouissante de vieille ganache au grand coeur, pas très loin de devenir gâteux, et qui reprend goût à la vie grâce à ce petit garçon malin arrivé dans sa vie.