François Perrin, violoniste étourdi, arrive à Orly avec une chaussure noire à un pied et une beige à l'autre. Le chef des services secrets français, le colonel Toulouse, décide alors de l'utiliser dans son plan machiavélique pour faire tomber son adjoint, Milan, qui cherche à prendre sa place. Il fait croire à Milan que Perrin est un redoutable espion international, hypothèse crédible vu l'allure fantasque et l'étrange comportement du musicien. Milan quant à lui va employer une irrésistible séductrice, Christine, dans sa mission de renseignements.
En 1972, cinq ans après l'avoir fait débuter au cinéma dans Alexandre le Bienheureux, Yves Robert, entré au Panthéon des cinéastes français, faisait de Pierre Richard le fameux « grand blond ». Un rôle marquant qui permit à l'acteur d'imposer son personnage de Pierrot lunaire et qui fit de lui l'un des piliers de la comédie populaire. Dans ce classique, Pierre Richard, Mireille Darc (divine dans sa célèbre robe noire), Jean Rochefort, Bernard Blier et Jean Carmet s'agitent dans un tourbillon délirant. Un ballet de pantins mis en scène par un réalisateur en pleine gloire, dans une intrigue insensée signée Francis Veber, sur une inoubliable mélodie de Vladimir Cosma.