Le fourbe Tiao Erh est chassé de la ville par le boxeur chinois Li Chung-hai. Dix ans plus tard, après avoir pratiqué avec intensité le karaté, Tiao revient se venger, et donne une sévère correction à plusieurs élèves de Li, jusqu'au jour où il tombe sur le plus doué d'entre eux, Lei Ming qui retourne la situation. Tiao décide alors de faire appel au karatéka japonais Kitashima et à ses élèves...
Quelques années avant le succès de Bruce Lee, la star Jimmy Wang Yu, révélée par le cinéaste Chang Cheh dans Un seul bras les tua tous, passait à la mise en scène, en livrant un des premiers films de kung-fu de la Shaw Brothers. Ce classique du genre marqua toute une génération et inspira, au même titre que La Main de fer, le « boom » des films d'arts martiaux en occident.