Menant une vie familiale et sexuelle débridée, le cinéaste et écrivain Pablo Quintero, s'accroche avec son amant Juan qui lui reproche cette vie trop agitée. Juan part dans son village et Pablo lui suggère une lettre qu'il aimerait recevoir de lui. Juan la lui renvoie datée et signée. Lors d'une soirée, Pablo rencontre Antonio, un garçon possessif et contradictoire qui tient à vivre une passion exclusive avec lui. Cela fait 20 ans que Tina, la soeur de Pablo, a changé de sexe. Elle partage sa vie avec une modèle qui l'abandonne en lui laissant une fille de 10 ans. Antonio lit la fausse lettre de Juan et se persuade qu'elle lui est adressée. Lorsqu'il part en vacances, Pablo lui avoue qu'il est amoureux de Juan. Antonio se rend alors au village de celui-ci...