Espagne franquiste, 1938. Alors que la guerre civile fait rage, une équipe de cinéma favorable au nouveau régime est envoyée en Allemagne aux studios UFA afin d'y tourner en espagnol et en allemand une adaptation de « La niña de tus ojos », pour symboliser le rapprochement des deux pays. Les cinéastes espagnols sont tout d'abord heureux de laisser loin derrière eux les soucis de la guerre civile, mais leur séjour à Berlin se révèle vite désastreux. Au-delà des différences purement cinématographiques, ils découvrent une situation sinistre : les violences des milices nazies, les persécutions dont sont victimes juifs et tziganes, mais aussi l'attirance qu'éprouve Goebbels, le ministre de la propagande et seul garant de la production du film, Goebbels, pour l'actrice Macarena Granada. Au sein de ce contexte troublé, l'équipe devra mener son propre combat.
Cette fresque comique mélange les genres avec bonheur : romance, drame musical, film de guerre et bien d'autres encore ! Fernando Trueba entremêle comédie et drame, posant ainsi un regard subtil et marquant sur une période sombre et complexe de l'histoire moderne. On remarquera notamment qu'aux destins de ses personnages imaginaires s'ajoutent ceux de personnalités ayant réellement existé (à cet égard, la présence de Goebbels n'est pas la moins édifiante). Trueba construit son film sur les contrastes, véhiculant efficacement le comique mais évitant toutefois le manichéisme trop marqué grâce à un point de vue chaleureux et à un hommage attendri au cinéma des années 30.