Krassky et Padovan, un couple d'homosexuels, arrêtent leur camion près d'un restaurant routier. Johnny, la jeune serveuse androgyne attire immédiatement le regard de Krassky qui devient obsédé par cette jeune créature. Séduite, elle s'offre à lui et semble avoir oublié Padovan, qui dans un excès de jalousie, tente de tuer cette intruse.
Pour sa première réalisation, Serge Gainsbourg signe une oeuvre qui ne ressemble à aucune autre. Après la chanson mythique de l'année 69, Je t'aime moi non plus, il met en scène une histoire déroutante à l'image de l'univers controversé de ce grand nom de la chanson française qui résume son film en une phrase : « Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. » Perversion et sensualité pour un film cru unique en son genre.