Dans le New York du début du siècle, Tuccio est le dramaturge attitré d'une petite troupe de théâtre. Impatient de voir monter sa nouvelle pièce, il profite du malaise d'un comédien, en pleine représentation de La Cavalleria rusticana, pour faire jouer Illuminata. Un critique renommé qui se trouve dans le public éreinte la pièce. Mais la troupe trouve un moyen de le faire changer d'avis. Le critique est en effet tombé sous le charme d'un acteur, qui accepte à contre-coeur un rendez-vous secret...

Pour son second long-métrage, le comédien et réalisateur John Turturro s'attaque à un milieu qu'il connaît bien, celui de la critique et des comédiens de théâtre. Avec Illuminata, il signe une satire enlevée et impertinente, conduite sur les chapeaux de roues par une pléiade de grands acteurs, Susan Sarandon et Christopher Walken en tête. John Turturro, le cinéaste, aime les comédiens, aime le théâtre et le montre, papillonnant ici avec la même virtuosité, du côté cour au côté jardin, en passant par les cintres. Casting de rêve, réalisation au cordeau, passez de l'autre côté du rideau rouge...