En raison d'une pilosité plus qu'abondante, Lila, naturaliste, est obligée de se raser le corps tous les jours afin de paraître « normale ». Elle fait la connaissance de Nathan, un scientifique très spécial, qui a pour obsession d'inculquer les bonnes manières à des souris. Un jour, tous deux découvrent un authentique homme sauvage en pleine forêt qu'ils baptisent Puff et avec lequel Lila se trouve des affinités...
A l'origine de cette excellente comédie burlesque et philosophique, on retrouve le talentueux Charlie Kaufman qui n'est autre que le scénariste du génial Dans la peau de John Malkovitch. Derrière la caméra, c'est une première plus que prometteuse pour Michel Gondry, réalisateur attitré des clips de Bjork ou encore des Daft Punk. Une comédie pleine de fantaisies emmenée par un duo réjouissant composé de Patricia Arquette et Tim Robbins.