Apple Annie, clocharde qui vend des pommes à Time Square, est bien dans l'embarras : sa fille, élevée dans un couvent espagnol et qui croit sa mère riche, arrive pour lui présenter son fiancé, Carlos, fils d'un noble d'Espagne. C'est Dave Dude, joueur invétéré, qui la sauve de ce mauvais pas. Il transforme, le temps d'une soirée, Annie en une grande dame du monde.
Avec ce deuxième film, adaptation de l'écrivain Stefen Sweig, tourné aux Etats-Unis, le réalisateur Max Ophüls signe une ouvre bouleversante. Survolée par une caméra virtuose qui réussit, prouesse rare, à capter les émotions les plus intimes de ses personnages. Un film poignant sur deux destins croisés et finalement gâchés, porté par la grâce et tutoyant le sublime.