Allemagne. Années 70. Le quinquagénaire Léopold séduit le jeune Franz, avec qui il se met en ménage. Six mois plus tard, Anna, l'ex-fiancée de Franz, le convainc de renouer avec elle. Mais en rencontrant Léopold, elle tombe sous son charme et délaisse le jeune homme.
Fasciné par les rapports de soumission et de domination, le metteur en scène de 8 femmes ou encore de Swimming pool, François Ozon, adapte une pièce de Werner Fassbinder. Tantôt comique, tantôt amer, le film est porté par l'énergie de ses quatre comédiens. A commencer par l'acteur Bernard Giraudeau en prédateur sexuel ainsi que la très jeune Ludivine Sagnier, future muse du réalisateur. Une comédie dramatique aboutie et sans artifices où François Ozon acquiert sa pleine maturité sans renoncer à ce qui nous plait tant dans son cinéma : son originalité.