Des acteurs font des bouts d'essai devant le cinéaste Vicky Vitalis et son producteur. Seul le titre du film est pour le moment définitif : le Boléro fatal. Mais Vicky part bientôt en Espagne se procurer un livre paru en 1934 : l'Invention de Don Quichotte. Pendant ce temps Camille et son cousin Jérôme annoncent à leur famille qu'ils partent pour Sarajevo. Camille entend y mettre en scène une pièce de Musset, qui sera On ne badine pas avec l'amour. La bonne, Djamila, décide de les accompagner et commence à apprendre son rôle. Vicky les accompagne jusqu'en Bosnie, puis part faire des repérages sur la côte atlantique. En Bosnie les trois jeunes gens sont capturés par des Serbes. Ils sont témoins de tortures et d'exécutions sommaires alors que l'envoyé de la Croix Rouge lui, ne se rend compte de rien.