Retiré dans une maison d'artistes, Rob Hanisee, un jeune écrivain tourmenté, reçoit la visite impromptue d'une inquiétante jeune femme. Prénommée Valérie, la mystérieuse apparition l'attire et le fascine irrémédiablement. Elle est sans aucun doute la muse qu'il a toujours attendue, à moins qu'elle ne soit la charmante manifestation d'une force maléfique...
Dans cette adaptation contemporaine de la nouvelle du romancier Clive Barker, le réalisateur Mike Garris explore les délires enfiévrés d'un écrivain en devenir. Un nouvel opus des Masters of Horror qui permet au créateur du terrifiant Freddy de nous plonger dans son univers inquiétant, revisitant à sa manière les affres de la création et l'angoisse de la page blanche.