Japon, 1932. A l'écart du monde se trouve un dojo où le karaté régule la vie de 3 élèves, sous le regard attentif de leur maître. Tous ont excellé dans leurs entraînement physique, il s'agit maintenant de parfaire leur discipline philosophique. Celui des trois qui atteindra le niveau de perfection requis, remportera l'honneur de ceindre la ceinture du maître, le remplaçant ainsi lui-même, qui se fait vieux. Hélas, cette paix insulaire se trouve brusquement violée, par l'arrivée de la police militaire.