Berlin 1942. Lilly Wust est une gentille bourgeoise, épouse d'un nazi au front et mère de quatre enfants. Sans état d'âme, elle s'amuse, sort, prend des amants, et ne semble guère se soucier des évènements qui déchirent son pays et le monde. Felice Schrader, de son vrai nom Schragenheim, est juive, homosexuelle et résistante, qui plus est, elle travaille dans un journal de propagande hitlérienne pour obtenir des informations. Comme toute histoire d'amour, elle est le fruit du hasard, un regard dans un théâtre, puis la détermination de Felice, une ardeur amoureuse qui répond aux attentes les plus intimes de Lilly. Amour absolu qui délie Lilly de sa médiocrité, et offre à Felice un espace de lumière, ou comment une rencontre donne un sens à deux vies.