Philo vit dans un garage californien avec son singe Clyde, son copain Orville et la vieille Ma. Pour améliorer ses revenus, il se livre à des combats de boxe clandestins très prisés des parieurs. Lorsqu'on lui présente Jack Wilson, un redoutable champion pour lequel des gangsters cherchent un adversaire de taille, Philo accepte le défi sans hésiter. Mais peu à peu les deux hommes sympathisent et la perspective d'un combat acharné s'atténue. Néanmoins, ils iront au bout de leur contrat.