Le magnétiseur et illusionniste Albert Emmanuel Vogler est arrêté, ainsi que sa troupe, par le préfet et le consul d'une petite ville de Suède. Ils subissent l'interrogatoire de Vergelus, un médecin qui refuse l'irrationnel et qui entend prouver que Vogler est un charlatan. Tubal, le bonimenteur, la grand-mère de Vogler, qui dit être une sorcière âgée de deux cents ans, M. Aman l'assistant du docteur et Simson l'écuyer, sont condamnés à résider dans la demeure du consul. Amours et haines vont s'exacerber durant cette longue nuit d'orage.