Charles Benesteau, avocat au barreau de Paris, rompt avec la grande bourgeoisie à laquelle il appartient. Il quitte femme, famille et amis pour aller vivre solitaire et anonyme dans un quartier populaire de Paris. Là, sa volonté d'être un autre homme, de s'extraire de l'histoire, de s'effacer pour devenir celui qu'il rêve d'être se heurte à de nouvelles intrigues...
A la fois devant et derrière la caméra, l'acteur Jean-Pierre Darroussin, pour son premier long métrage en tant que réalisateur, choisit d'adapter un roman d'Emmanuel Bove publié en 1935. Avec ce film relatant la crise d'adolescence tardive d'un homme mûr, il parvient, par petites touches subtiles, à créer un climat intrigant, oscillant entre humour surréaliste et mélancolie profonde. Une évocation drôle, colorée et sympathique de la vie d'un quartier, des portraits attachants, et une vision acidulée du monde pour cette fable existentielle touchante, délicate et décalée. Coécrit avec la comédienne Valérie Stroh, également au casting, ce coup d'essai réussi fut couronné en 2006 du Prix Louis-Delluc du premier film.