Alors que tout le monde pensait que Fu-Manchu avait été exécuté pour ses crimes, celui-ci revient et fait de nouveau parler de lui. Un professeur qui travaillait à la préparation d'un gaz mortel disparaît avec sa fille. Persuadé que c'est l'oeuvre de Fu-Manchu, le détective Nayland Smith se lance à sa poursuite...