Joachim Dallayrac, fameux chanteur lyrique, quitte définitivement la scène après une soirée triomphale pour se consacrer à l´éducation de Sophie, une jeune élève à la voix admirable. Sa compagne le suit dans sa retraite, et l'apprentissage de Sophie que Joachim veut parfait, peut dès lors commencer. Quand le maître de chant recueille également un jeune voyou à la voix prometteuse, il décide de présenter ses deux protégés à un grand concours, organisé par le prince Scotti. Mais ce mécène richissime voue une haine farouche à Joachim.