Tim est un jeune homme ouvertement gay mais néanmoins malheureux en amour. Quand il entend parler d'une nouvelle expérience pharmaceutique pouvant changer les préférences sexuelles de ses sujets, il décide de faire partie du projet, convaincu qu'une vie d'hétéro sera pour lui beaucoup plus facile. Ce qu'il ignore, ce sont les bouleversements qui vont transformer sa vie...