Anaïs est une jeune adolescente en mal de vivre. N'assumant pas son corps rondelet, elle se replie sur elle-même et observe celle qui est à la fois un modèle et une ennemie : sa soeur.
Elena a 15 ans, d'une beauté parfaite et s'attire la convoitise des hommes. Anaïs se met à vivre par procuration. C'est l'été, la saison des amours futiles et des premières expériences parfois bouleversantes...
Après Romance, qui explorait les sentiments et les désirs sexuels confus d'une femme, la cinéaste controversée Catherine Breillat filme la relation conflictuelle de deux soeurs. A travers l'histoire d'une première fois et une réflexion sur le sexe et son apprentissage, la réalisatrice poursuit son exploration de la sexualité féminine et révèle Anaïs Reboux et Roxane Mesquida, deux brillantes jeunes actrices.